✓
личность и домохозяйство
- Удостоверение личности с фотографией для вас (и супруга/супруги)
- Карточки социального страхования или ITIN для всех, кто указан в декларации
- Налоговая декларация за прошлый год (новые клиенты — мы проверяем ее бесплатно)
- Банковский счет и маршрутный номер (routing number) для прямого депозита
- Идентификационный PIN-код IRS для защиты личности, если он у вас есть
✓
доход
- W-2 от каждого работодателя
- 1099-NEC / 1099-K для доходов от подработок и самозанятости
- 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B для банковских процентов и инвестиций
- 1099-R / SSA-1099 для пенсии и социального обеспечения
- Записи о доходах и расходах от аренды
- Сводки транзакций криптовалют
- Пособие по безработице 1099-G
✓
вычеты и кредиты
- Имя, адрес, EIN и суммы выплат поставщику услуг по уходу за детьми
- Справки об оплате обучения 1098-T и расходы на образование
- 1098 справка о процентах по ипотеке
- Выплаты налога на имущество
- Квитанции о благотворительных пожертвованиях
- Медицинские расходы (если значительные)
- Проценты по студенческим кредитам (1098-E)
- Взносы на пенсию и HSA (Health Savings Account), сделанные вне зарплаты
✓
владельцам бизнеса
- Отчет о прибылях и убытках (или наши бухгалтеры составят его)
- Выписки из банковского счета/карты компании, если требуется наведение порядка в бухгалтерии
- Покупки активов (оборудование, транспортные средства) с датами и суммами
- Площадь домашнего офиса
- Журнал учета деловых поездок
- Отчеты о заработной плате и формы 1099 выданы
Не уверены, относится ли что-то к вам? Все равно принесите — лучше принести лишнее, чем потом доносить. Документы также можно отправить по электронной почте или принести лично.
документы собраны? давайте подадим.
Запись на прием на английском, испанском, корейском и бирманском языках — по вечерам в сезон.