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身份与家庭
- 您的带照片身份证件（及配偶的）
- 报税表上每个人的社会安全卡 (Social Security cards) 或个人报税识别号码 (ITIN)
- 去年的报税表（新客户——我们免费审核）
- 用于直接存款的银行账户和路由号码
- 国税局身份保护PIN码（如果您有的话）
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收入
- 所有雇主的 W-2 表格 (W-2s)
- 1099-NEC / 1099-K 零工及自雇收入报税
- 银行利息和投资的1099-INT、1099-DIV、1099-B表格
- 1099-R / SSA-1099 表格，用于退休金和社会保障
- 租金收入与支出记录
- 加密货币交易摘要
- 失业金1099-G表
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扣除项与抵免项
- 托儿服务提供者姓名、地址、雇主识别号（EIN）和已支付金额
- 1098-T 学费报表和教育费用
- 1098 房屋抵押贷款利息报表
- 房产税支付
- 慈善捐款收据
- 医疗费用（如果数额巨大）
- 学生贷款利息 (1098-E)
- 在工资单之外进行的退休金和HSA（健康储蓄账户）供款
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企业主
- 损益表（或让我们的簿记员来制作）
- 如果账目需要清理，请提供企业银行/信用卡对账单
- 资产购买（设备、车辆）的日期和金额
- 家庭办公室面积
- 商务里程记录
- 工资报告和1099表已签发
不确定某些文件是否适用？尽管带来 — 多带总比需要补充好。文件也可以通过电子邮件发送或亲自送达。
文件都收集好了吗？我们来报税吧。
提供英语、西班牙语、韩语和缅甸语预约服务 — 旺季可提供晚间预约。