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identidad y hogar
- Identificación con foto para usted (y cónyuge)
- Tarjetas de Seguro Social o ITIN para todos los que figuran en la declaración
- Declaración de impuestos del año pasado (clientes nuevos — la revisamos gratis)
- Número de cuenta bancaria y de ruta para depósito directo
- PIN de Protección de Identidad del IRS, si tiene uno
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ingresos
- W-2s (formularios W-2) de cada empleador
- 1099-NEC / 1099-K para ingresos de trabajos esporádicos y autoempleo
- 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B para intereses bancarios e inversiones
- 1099-R / SSA-1099 para jubilación y Seguro Social
- Registros de ingresos y gastos de alquiler
- Resúmenes de transacciones de criptomonedas
- Desempleo 1099-G
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deducciones y créditos
- Nombre del proveedor de cuidado infantil, dirección, EIN y montos pagados
- Declaraciones de matrícula 1098-T y gastos de educación
- declaración de intereses hipotecarios 1098 (1098 mortgage interest statement)
- Pagos de impuestos a la propiedad
- Recibos de donaciones caritativas
- Gastos médicos (si son sustanciales)
- Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
- Contribuciones de jubilación y HSA realizadas fuera de la nómina
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dueños de negocios
- Estado de ganancias y pérdidas (o deje que nuestros contadores lo elaboren)
- Estados de cuenta bancarios/de tarjeta de crédito de la empresa si los libros necesitan ser organizados
- Compras de activos (equipo, vehículos) con fechas y montos
- Metros cuadrados de la oficina en casa
- Registro de millas de negocio
- Informes de nómina y 1099s emitidos
¿No estás seguro si algo aplica a ti? Tráelo de todos modos; es mejor traer de más que tener que enmendar. Los documentos también se pueden enviar por correo electrónico o entregar en persona.
¿papeleo reunido? vamos a declarar.
Citas en inglés, español, coreano y birmano — noches disponibles en temporada.